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深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
投資理財(cái)顧問(wèn)主要職責(zé)是什么？
更新時(shí)間：2021-02-24 16:30:44

投資顧問(wèn)即是專戶理財(cái)服務(wù)中很重要的角色，客戶在接受專戶理財(cái)服務(wù)的過(guò)程中，第一個(gè)遇到的服務(wù)者則是投資顧問(wèn)，并且投資顧問(wèn)與客戶的溝通和交流將貫穿服務(wù)的始終，下面深圳注冊(cè)公司小編給大家分析下，投資理財(cái)顧問(wèn)主要職責(zé)如下：
1、投資者教育。
投資顧問(wèn)幫助客戶了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；理解投資常識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)，幫助客戶理解一般的投資誤區(qū)和投資機(jī)會(huì)；引導(dǎo)客戶評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)與理解。
2、全面的需求分析。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定財(cái)務(wù)目標(biāo)，量身定制投資計(jì)劃。根據(jù)全面的客戶需求報(bào)告為客戶制定投資計(jì)劃。投資顧問(wèn)將向客戶闡述制定投資計(jì)劃的依據(jù)，并與客戶充分溝通，達(dá)成協(xié)議。

3、解讀投資管理報(bào)告。
每個(gè)客戶特定的投資組合都會(huì)在規(guī)定的期限出一份投資報(bào)告，這份報(bào)告包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，還包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的解釋和評(píng)價(jià)，對(duì)于未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)是幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)、幫助客戶解讀這份報(bào)告。
4、調(diào)整投資方案。
深圳注冊(cè)公司小編提醒你投資顧問(wèn)是幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做回顧的，并且確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或投資期限的改變做出調(diào)整或把客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終，從而推動(dòng)各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展，是客戶和整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。
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